10 cổ phiếu tiện ích trả cổ tức hàng đầu năm 2022

Một trong những bước quan trọng ở quy trình đầu tư cổ phiếu là định giá. Tuy nhiên, việc định giá với những nhà đầu tư nghiệp dư không phải là dễ dàng. Cùng Finhay tìm hiểu và thử áp dụng ngay những công thức định giá cổ phiếu dưới đây, để giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý và đúng đắn hơn trong những cơ hội đầu tư nhé!

Các khái niệm về giá của cổ phiếu thường

Nói đến cổ phiếu, chúng ta biết đây là sản phẩm có nhiều khái niệm khác nhau về giá trị. Để không có những hiểu lầm, dẫn đến sai sót và thất bại trong việc đầu tư, trước tiên chúng ta hãy làm quen và định nghĩa rõ các khái niệm này nhé!

Cổ phiếu: Mệnh giá là gì?

Mệnh giá của một cổ phiếu là giá trị ghi trên giấy của cổ phiếu đó. Ví dụ: một công ty có vốn điều lệ trên giấy tờ là 7 tỷ đồng, và số cổ phần đăng ký phát hành là 1000 cổ phiếu. Vậy, có thể hiểu mệnh giá của mỗi cổ phiếu công ty này sẽ tương đương là 7 triệu đồng.

Trên thực tế, mệnh giá của cổ phiếu ít mang giá trị kinh tế, chỉ được sử dụng giá trị danh nghĩa trong giao tiếp và trao đổi. Tuy vậy, chúng ta vẫn cần nắm rõ khái niệm này, từ đó tránh nhầm lẫn trong quá trình đọc tài liệu cũng như nghiên cứu về đầu tư cổ phiếu. 

Thị giá của cổ phiếu là gì?

Thị giá – là cụm từ nói tắt của “giá thị trường” – được hiểu là giá trị của một cổ phiếu được mua bán trên thị trường vào một thời điểm nhất định. Sở dĩ có điều này là bởi các loại cổ phiếu khi được phát hành ra thị trường đều được mua đi bán lại. Bởi vậy, giá trị của cổ phiếu trên thị trường cũng tăng giảm tùy từng thời kỳ và tùy theo sự phát triển của công ty. 

Thư giá cổ phiếu là gì?

Thư giá của một loại cổ phiếu là giá trị của cổ phiếu được ghi trên sổ sách kế toán. Thư giá thường được các nhà đầu tư sử dụng trong việc đánh giá tình trạng vốn cổ phần của một công ty. Trong việc đầu tư và mua bán cổ phiếu, thư giá là khái niệm tương đối ít được nhắc đến. Bởi vậy, nhiều nhà đầu tư nghiệp dư chưa từng nghe qua khái niệm này.

Giá trị nội tại là gì?

Giá trị nội tại của cổ phiếu còn được hiểu là giá trị thực. Khái niệm này được hiểu là giá trị bên trong, giá trị nội tại của tờ cổ phiếu. Giá trị này không phụ thuộc vào yếu tố thị trường bên ngoài, cũng không bị tác động bởi các yếu tố ngoại vi này.

Khi định giá cổ phiếu, các nhà đầu tư sẽ so sánh, cân nhắc đầu tư thông qua việc xét giá trị nội tại của mỗi loại cổ phiếu.

Bạn biết gì về định giá cổ phiếu?

Tại sao nhà đầu tư cần biết cách định giá cổ phiếu và muốn định giá cố phiếu thì làm thế nào? Hãy cùng tìm hiểu tiếp các vấn đề đó với Finhay nhé!

Tại sao cần định giá cổ phiếu?

Định giá cổ phiếu là cách xác định xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền? Nói cách khác, việc định giá chính là việc ta đi tìm giá trị thực bằng cách áp dụng công thức tính giá trị nội tại của cổ phiếu. 

Định giá cổ phiếu là một trong những kỹ năng quan trọng khi đầu tư cổ phiếu. Sau khi định giá, bạn có thể đưa ra quyết định mua nếu giá cổ phiếu rẻ hơn giá trị thực và có thể bán ra nếu giá cổ phiếu cao hơn giá trị thực. Đây là nguyên lý cơ bản cho việc lời lãi khi đầu tư, mua bán cổ phiếu.

Trong nhiều trường hợp người đầu tư không thể bán cổ phiếu với mức giá cao hơn hoặc bằng giá trị thực, ta gọi đó là không thể thanh khoản.

Áp dụng các phương pháp định giá cổ phiếu như thế nào?

Không có một công thức chung nào có thể định giá mọi công ty. Bởi lẽ mỗi loại hình doanh nghiệp, nội lực doanh nghiệp, mỗi chu kỳ kinh doanh,… lại cho một giá trị khác nhau. Bên cạnh đó, đôi khi có cả những loại cổ phiếu doanh nghiệp không thể định giá được.

Vì lý do trên nên khi đầu tư cổ phiếu, ta nên chọn những phân khúc cổ phiếu phù hợp với mình để định giá và đầu tư. Đồng thời, bạn cũng cần nắm được một số phương pháp định giá khác nhau để có thể áp dụng linh hoạt với những loại cổ phiếu khác nhau.

Hãy cùng Finhay khám phá 10 loại phương pháp định giá với 10 công thức tính giá trị thực cổ phiếu khác nhau dưới đây nhé!

Các phương pháp định giá cổ phiếu phổ biến

Hiện nay có rất nhiều các phương pháp định giá cổ phiếu được các nhà đầu tư sử dụng. Cùng Finhay khám phá lần lượt từng cách nhé!

1. Cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Giá trị nội tại của doanh nghiệp nào cũng được xác định bởi dòng tiền ra và dòng tiền vào của nó. Nhờ vậy, chúng ta có thể căn cứ vào đây, để phần nào xác định được giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền, ta có công thức:

PV = FV / (1 + r)^n

Trong đó:

• r là suất chiết khấu, còn n là số năm đầu tư
• PV là viết tắt của Present Value: Giá trị thực tại của cổ phiếu

Dựa theo dòng tiền là phương pháp định giá cổ phiếu cơ bản và phổ biến nhất được nhiều người sử dụng. Nếu bạn là mới bước chân vào đầu tư cổ phiếu, đây chính là phương pháp định giá cơ bản và đầu tiên mà bạn cần biết đến.

Tuy nhiên, công thức này thường ít được các nhà đầu tư lớn áp dụng bởi kết quả chỉ mang tính chung chung, tham khảo chứ không thể hiện được chính xác giá trị thực của cổ phiếu.

2. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức

Chiết khấu cổ tức hay tỷ suất cổ tức là tỷ lệ cổ tức trả bằng tiền mặt so với giá cổ phiếu. Vậy ta có công thức:

Chiết khấu cổ tức = Cổ tức bằng tiền / Thị giá

Khi một nhà đầu tư nghe nói, có một loại cổ phiếu nào đó trả cổ tức 20%/ năm. Nhà đầu tư nên hiểu, điều này chính là họ trả cổ tức bằng 20% so với giá trị thực (mệnh giá) của cổ phiếu.

Ví dụ:

Với loại cổ phiếu có giá trị thực là 30.000 VNĐ thì cổ tức 30% nghĩa là 6.000 VNĐ, cổ tức 15% nghĩa là 3.000 VNĐ.

Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức cũng là một trong các phương pháp định giá cổ phiếu cơ bản nhất, được nhiều nhà đầu tư mới áp dụng khi chưa có nhiều kinh nghiệm.

3. Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B

Chỉ số P/B viết đầy đủ là Price to Book Value Ratio (PBR). Chỉ số này tính bằng cách: Phân tích giá cổ phiếu hiện tại gấp bao nhiêu lần so với tài sản ròng ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Công thức định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B:

P/B = Giá cổ phiếu thị trường / Thư giá của 1 cổ phiếu

Chỉ số P/B phù hợp trong việc định giá các công ty có tài sản mang tính thanh khoản cao như các công ty đầu tư, công ty tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, không phù hợp để định giá cổ phiếu của các công ty dịch vụ. Ngoài ra theo kinh nghiệm từ một số chuyên gia đầu tư, phương pháp này không hữu hiệu đối với những công ty có sức tăng trưởng nhanh.

4/. Hướng dẫn định giá cổ phiếu với phương pháp P/E

Chỉ số P/E hay còn gọi là PER, là cụm viết tắt của Price to Earning Ratio. Chỉ số P/E tính bằng số năm một nhà đầu tư hòa vốn trong quá trình đầu tư vào cổ phiếu của một doanh nghiệp (với lợi nhuận không đổi).

Công thức định giá cổ phiếu chỉ với công thức P/E:

P/E = Giá thị trường / EPS

Trong đó:

• P (viết tắt của Market Price): Giá thị trường tại một thời điểm giao dịch
• EPS (viết tắt của Earning Per Share): Lợi nhuận ròng của một cổ phiếu

Lợi nhuận ròng của một cổ phiếu lại được tính theo công thức sau:

EPS = (Lợi nhuận sau khi trừ thuế – Cổ tức của cổ phiếu với mức ưu đãi) / Tổng số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành

Như vậy, chỉ số P/E thể hiện con số nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho một đồng lợi nhuận. Khi chỉ số P/E thấp, cổ phiếu đang bị định giá thấp, có nghĩa là công ty đang gặp vấn đề trong tài chính tuy nhiên công ty có lợi nhuận đột biến, có thể là nhờ bán tài sản, hoặc được nhận đầu tư thêm…

Ngược lại, chỉ số P/E cao thể hiện triển vọng tương lai công ty tốt, lợi nhuận ít nhưng mang tính chất tạm thời. Dựa vào điều này, các nhà đầu tư có thể căn cứ để đưa ra quyết định mua, bán cổ phiếu.

>> Top 7 phần mềm định giá cổ phiếu tốt nhất 2021

5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PEG

Chỉ số PEG được xem là công thức tối ưu và cải tiến hơn của công thức P/E. Chỉ số P/E chỉ thể hiện bản chất tĩnh của doanh nghiệp, trong khi đó, chỉ số PEG thể hiện được cả bản chất động của doanh nghiệp được định giá.

Công thức PEG được đưa ra như sau:

PEG = PE/G

Trong đó:

• PE chính là chỉ số P/E.
• G là tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu (%)

Với cách tính này, ta có thể suy ra: Khi chỉ số PEG của cổ phiếu bằng 1, giá cổ phiếu bằng giá trị thực. Trong khi đó, nếu PEG > 1 có nghĩa là giá cổ phiếu hiện hành lớn hơn giá trị thực. Với PEG < 1 khi giá cổ phiếu nhỏ hơn giá trị thực. 

Ngoài ra, khi định giá bằng công thức này, có trường hợp chỉ số PEG âm xảy ra do chỉ số G âm. Khi đó, doanh nghiệp định giá chưa ổn định, gặp những khó khăn tạm thời. Vậy khi G âm, không nên xét G ở hiện tại, mà nên xét G dài hạn, từ 3-10 năm sau. 

6. Mách bạn định giá cổ phiếu với phương pháp P/S

Phương pháp P/S thường được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hoặc doanh nghiệp có lợi nhuận năm không ổn định. Chỉ số P/S là viết tắt của Price Per Share. Công thức định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S:

P/S = Giá cổ phiếu / Doanh thu mỗi cổ phần

Hiện nay, trên một số website của các sàn chứng khoán, chỉ số P/S cũng được công ty chứng khoán tính sẵn giúp nhà đầu tư và đính kèm bên cạnh thông tin từng loại cổ phiếu. Bởi vậy, nếu hiểu và sử dụng được phương pháp này, sẽ rất tiện lợi cho bạn trong quá trình mua bán và đầu tư cổ phiếu.

P/S là một trong những phương pháp xác định giá cổ phiếu cơ bản. Phương pháp này, cũng là nền tảng của một số công thức định giá chuyên sâu khác. Vậy nếu bạn là người mới đầu tư cổ phiếu, đây là một trong những cách định giá bạn cần nắm được đầu tiên.

7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp EV/EBIT

Đây là một phương pháp định giá, ít được sử dụng khi định giá cổ phiếu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng yêu thích và thường xuyên áp dụng phương pháp định giá này.

Công thức định giá cổ phiếu = EV / EBIT

Trong đó:

• EV là giá trị doanh nghiệp (Bằng vốn hóa thị trường + Tổng nợ – Tiền mặt);
• EBIT là Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay.

Công thức này, có thể giúp bạn trong việc định giá và so sánh giá trị cổ phiếu của các công ty trong cùng ngành hàng và phân khúc. Thông thường, chỉ số EV/EBIT < 10 được xem là chỉ số tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần xem xét thêm các yếu tố nhiễu xung quanh để có được sự định giá và so sánh khách quan nhất.

Ví dụ, một loại cổ phiếu có chỉ số EV/EBIT thấp do yếu tố nhiễu gây nên thì trong nhiều trường hợp, loại cổ phiếu này vẫn được đánh giá là cực kỳ tiềm năng cho việc đầu tư.

8. Định giá cổ phiếu theo phương pháp Benjamin Graham

Đây là công thức định giá cổ phiếu không được quá nhiều người biết đến và sử dụng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhận định, đây là phương pháp định giá khá chính xác mà mỗi nhà đầu tư nên biết.

Benjamin Graham đã có công thức tính giá cổ phiếu như dưới đây:

Value = EPS x (8.5 +2g)

Trong đó:

• Value: Là giá trị thực của cố phiếu mà ta đang nghiên cứu
• EPS: Là ký hiệu cho tổng EPS của 12 tháng (tính trên mỗi cổ phần).
• 8,5: Đây là hằng số số biểu thị tỷ lệ PE của công ty, không cần thay đổi.
• g: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của công ty

Những nhà đầu tư cổ phiếu sử dụng phương pháp định giá cổ phiếu này hầu hết cho rằng, “nghĩ giá trị thực của cổ phiếu là một con số chính xác là một sai lầm”, bởi thông thường đây là một con số ước lượng, là một dải rộng.

9. Định giá cổ phiếu kết hợp cổ tức và tốc độ tăng trưởng

Đây là công thức được áp dụng bởi Peter Lynch & John Neff – 2 nhà đầu tư vĩ đại và có nhiều thành công trong việc đầu tư cổ phiếu.

Công thức được tính bằng:

(R + G) / PE > 1.5

Trong đó:

• R là tỷ suất cổ tức (%);
• G là tốc độ tăng trưởng dài hạn (%);
• PE là chỉ số P/E của cổ phiếu.

Với công thức này, bạn có thể đưa ra định giá cá nhân của mình về một mã cổ phiếu bất kỳ. Từ đó, nhận định được rủi ro hoặc lợi nhuận nếu nắm giữ mã cổ phiếu này trong một thời gian dài.

Sử dụng công thức định giá cổ phiếu kết hợp cổ tức và tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi bạn cần có một chút kinh nghiệm định giá cổ phiếu với các công thức cơ bản trước đó. Bởi vậy, nếu bạn là nhà đầu tư mới, hãy tìm hiểu các công thức được liệt kê phía trên trước nhé!

Sau khi có kinh nghiệm về định giá cổ phiếu, bạn sẽ dễ dàng trong việc linh hoạt lựa chọn từng công thức phù hợp khi định giá một loại cổ phiếu bất kỳ.

Trong bài viết trên đây, Finhay đã giới thiệu tới bạn 9 công thức định giá cổ phiếu cơ bản nhưng quan trọng với những nhà đầu tư mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể sưu tầm thêm các file excel định giá cổ phiếu có công thức sẵn để áp dụng và tính toán một cách nhanh chóng.

Olivier Le Moal/Istock qua Getty Images

Cổ phiếu tiện ích tốt nhất để mua để thanh toán cho hóa đơn AC của bạn

Một sự thay thế gần như thuận lợi cho các mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng, lĩnh vực tiện ích đã hoạt động tốt trong môi trường hiện tại, đóng vai trò là một hàng rào phòng thủ chống lại lạm phát, đặc biệt, nếu tỷ lệ cược của một hạ cánh mềm chịu áp lực.

Cùng với thực phẩm và nước uống, mọi người cần năng lượng, và trong khi giá thiên văn và lạm phát tăng sẽ khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu tùy ý, họ sẽ không ngừng sưởi ấm và làm mát nhà của họ, cũng không ngồi trong bóng tối vào buổi tối. Khi các mối quan tâm suy thoái, chính sách tiền tệ và nỗi sợ hãi tổng thể tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường, lĩnh vực tiện ích đã kiên cường. So với S & P 500 giảm khoảng 13% YTD, các tiện ích chọn ngành SPDR ETF (XLU) là +6% YTD. Với những lo ngại về địa chính trị ảnh hưởng đến năng lượng trên toàn thế giới, nhiều tiện ích đã trải qua những lợi ích đáng kể và nên vẫn tăng giá trong việc đưa ra bản chất phòng thủ của họ, đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung sự chú ý của chúng tôi vào các cổ phiếu tiện ích tốt nhất để đầu tư vào mùa hè.

Mua cổ phiếu tiện ích vào mùa hè này

Chi phí năng lượng hàng tháng đang tăng vọt chủ yếu do chi phí tăng và lạm phát, ngoài mối quan tâm về khí hậu. Và trong khi sự biến động trên thị trường là một thử nghiệm về tâm lý thị trường về việc mua hàng nhúng hay nhận được phòng thủ, hóa đơn tiện ích không nhận được bất kỳ thấp hơn, và chủ nhà trả 240 đô la/tháng phải có ngân sách gần hơn 400 đô la mỗi tháng theo Move.org .

Hiệu suất ngành S & P 500 Tiện ích (Yardeni/Standard & Poor's)(Yardeni/Standard&Poor's)

Cổ phiếu tiện ích nên cung cấp bảo vệ lạm phát dưới dạng bảo mật doanh thu. Khi chi phí năng lượng tăng lên, nhiều tiện ích có thể chuyển chi phí trực tiếp cho người tiêu dùng và người tiêu dùng không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc trả tiền. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ ở trên, lĩnh vực tiện ích đã tăng 4,4% YTD. Người tiêu dùng đang phải trả giá mà thị trường hoặc công ty tiện ích đặt ra, do đó đây là lý do tại sao các tiện ích cung cấp bảo vệ lạm phát.

Các tiện ích cũng có xu hướng là cổ phiếu trả cổ tức và trên thực tế, một trong những cổ phiếu trả cổ tức cao nhất từ ​​quan điểm năng suất; Cổ tức cho ba lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi lớn hơn cổ tức trung bình 1,3% của các công ty S & P 500 và cổ tức của họ ổn định hơn vì bản chất của các tiện ích. Vì lý do này, chúng tôi đang làm nổi bật 3 tiện ích hàng đầu, mà chúng tôi tin rằng là một sự mua mạnh trong môi trường này, để hỗ trợ trong việc bao gồm hóa đơn điều hòa không khí mùa hè của bạn.

1. NRG Energy, Inc. (NYSE: NRG)NYSE:NRG)

• Vốn hóa thị trường: $ 10,97B

• Xếp hạng số lượng: Mua mạnh

• An toàn cổ tức B+

• Xếp hạng khu vực số lượng (kể từ ngày 6/8): 4 trên 104

• Xếp hạng ngành công nghiệp lượng tử (kể từ ngày 6/8): 1 trên 41

Cổ phiếu giá trị hàng đầu, NRG Energy Inc. là một công ty điện tích hợp, cung cấp điện và các sản phẩm liên quan cho cư dân và doanh nghiệp thương mại trên khắp Hoa Kỳ, sử dụng khí đốt tự nhiên, than, dầu, năng lượng mặt trời, hạt nhân và lưu trữ pin. Năm 2021, NRG đã nhận được sự xuất sắc trong các sáng kiến ​​môi trường SEAL các giải thưởng bền vững kinh doanh. Không chỉ là cổ phiếu này sẵn sàng cho tăng trưởng và sở hữu lợi nhuận+, mà giá chiết khấu của nó cũng cực kỳ hấp dẫn.

Định giá NRG và động lượng

Với các tiện ích tận dụng lạm phát cao và chi phí chuyển cho người tiêu dùng, NRG đã có một khởi đầu trong việc tận dụng việc tăng giá, bây giờ trở thành một thời điểm tuyệt vời để mua mua mạnh mẽ này. Xu hướng tăng giá và giao dịch gần 70% so với khu vực của nó với tỷ lệ P/E là 6,47 lần, NRG có điểm SA định giá tổng thể là A+.

Lớp định giá NRG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Ngoài ra, cổ phiếu có tỷ lệ PEG tuyệt vời với chênh lệch -99,77% so với ngành và EV/Sales (FWD) là 0,66x. Ngoài việc bị đánh giá thấp, cổ phiếu còn +32% so với năm ngoái, với động lực tiếp tục tăng.

Lớp NRG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Với một loại động lực, NRG đang vượt trội hơn so với các lĩnh vực của mình. Hiệu suất giá 3 tháng của NRG, cao hơn năm lần so với các đồng nghiệp và hiệu suất giá sáu tháng của nó cao gấp ba lần. Nếu bạn đọc bài viết của tôi vào tháng 1 có tựa đề NRG Energy: được trả tiền để chờ đợi, có rất ít sự rõ ràng về việc liệu Fed có tăng lãi suất hay không. Triển vọng hiện tại cho thấy rõ rằng tỷ lệ đang tăng lên và việc chờ đợi để đầu tư có thể khiến bạn tận dụng lợi thế tăng trưởng và lợi nhuận mà công ty này trải nghiệm. Hãy để chúng tôi đi sâu vào các số liệu.

Tăng trưởng và lợi nhuận của NRG

Ngoài việc định giá giảm giá, chúng tôi coi NRG có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng vững chắc. Kế hoạch tăng trưởng của NRG, tập trung vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, mua lại năng lượng trực tiếp vượt quá ba triệu khách hàng bổ sung trên khắp Bắc Mỹ. Ngoài ra, NRG đã ký 2,6 gigawatt của các thỏa thuận mua điện tái tạo (PPA) bao gồm 45% hiện đang phục vụ tại Texas đa dạng về mặt địa lý. Ngoài việc tích hợp danh mục đầu tư, cấp độ sửa đổi của nó là vững chắc ở mức B- và hai nhà phân tích sửa đổi trong vòng 90 ngày qua, theo kết quả Q1 2022 rắn.

Lớp tăng trưởng NRG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Mặc dù EPS là 0,22 đô la bị thiếu 0,41 đô la, nhưng hướng dẫn vẫn mạnh mẽ cùng với doanh thu 7,90 tỷ đô la. Công ty có thẻ điểm cổ tức vững chắc với chín năm thanh toán cổ tức liên tiếp, cho thấy tăng trưởng doanh thu là ổn định. NRG có kế hoạch thực hiện trong chương trình mua lại cổ phiếu $ 1B của họ, với giá năng lượng ngày càng tăng, cụ thể là khí đốt tự nhiên đóng vai trò là người đi gió để cung cấp dòng tiền tăng.

Cổ tức NRG

Trong các thị trường dễ bay hơi, cổ tức có xu hướng đóng một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là những người tìm kiếm các tiện ích và thu nhập ổn định. Cổ phiếu NRG có các mức cổ tức vững chắc như được trưng bày dưới đây, tỷ lệ cổ tức 3,03% và lịch sử nhất quán trả cổ tức cho các cổ đông cho phép các nhà đầu tư bù đắp một số cơn đau lạm phát với thu nhập do các tài sản này tạo ra.

Lớp cổ tức NRG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Có một số cổ phiếu tiện ích hấp dẫn để lựa chọn. Là người đóng góp Alpha đồng nghiệp, The Black Sheep viết, giá điện của họ ở mức cao nhất trong một thập kỷ và NRG năng lượng định giá đã được chứng minh trong năm qua là một lý do khác để tăng giá cổ phiếu, và hai lần tiếp theo của chúng tôi Picks của chúng tôi .

2. Vistra Corp (NYSE: VST)NYSE:VST)

• Vốn hóa thị trường: $ 11,44B

• Xếp hạng số lượng: Mua mạnh

• An toàn cổ tức: B-

• Xếp hạng khu vực số lượng (kể từ ngày 6/8): 1 trên 104

• Xếp hạng ngành công nghiệp lượng tử (kể từ ngày 6/8): 1 trên 8

Một cổ phiếu động lực hàng đầu, Vistra Corporation (VST) có động lực+ đang nghiền nát các đồng nghiệp trong ngành về hiệu suất giá hàng quý và các yếu tố tổng thể vững chắc để phù hợp, như được giới thiệu dưới đây. Các yếu tố điểm số ngay lập tức so sánh các đặc điểm đầu tư của cổ phiếu với lĩnh vực của nó và nó rõ ràng với A+ thông qua xếp hạng B, rằng VST đứng đầu lớp!

Các yếu tố VST (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Cùng với các công ty con và phục vụ hơn 4,3 khách hàng trên toàn quốc, Vistra đang kinh doanh về điện bán lẻ và khí đốt tự nhiên, mua và bán hàng năng lượng bán buôn, và quản lý rủi ro hàng hóa. Với động lực to lớn, VST không chỉ vượt trội so với S & P 500 gần 50%, mà các đồng nghiệp của nó cũng bị bỏ lại phía sau.

Định giá Vistra và Động lực

Vistra rất lạc quan với nhiều nhà phân tích nói rằng cổ phiếu bị mua quá mức do số lượng mua tích cực thúc đẩy giá cổ phiếu cao hơn. Khi bạn nhìn vào cột dưới đây để biết chênh lệch phần trăm cho khu vực, mỗi quý, VST đang nghiền nát cuộc thi, với hiệu suất giá kéo dài chín tháng đáng kinh ngạc là 1.111,07% so với lĩnh vực của nó.

VST Momentum Lớp (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Nếu điều đó không đủ để thuyết phục bạn rằng cổ phiếu này đang có hiệu lực, thì cổ phiếu này là +17%và hơn một năm +47%. Ngoài động lượng tăng, VST được giảm giá với P/E chuyển tiếp là 11,92x, chênh lệch -41,82 cho lĩnh vực này và EV/Sales và EBITDA hiện tại được giảm giá hơn 40%, một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu này là Vô cùng bị đánh giá thấp. Với tất cả các biến số này cần xem xét, khi đối với các nguồn thu nhập để bù đắp một số chi phí năng lượng tăng vọt, cổ tức có thể thêm một lớp kháng cáo.

Cổ tức VST

Vista đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua và giảm một khoản nợ đáng kể trong năm 2019-2020 cho phép họ linh hoạt tài chính mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức. Các loại cổ tức tổng thể của Vista, rất vững chắc và đội ngũ điều hành của nó cam kết duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với thanh khoản đáng kể cho tiền mặt trong tay để thực hiện chương trình mua lại cổ phần $ 2B và tiếp tục cam kết với các cổ đông.

Lớp cổ tức VST (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Mặc dù thu nhập gần đây là một sự bỏ lỡ, 4 nhà phân tích đã cho công ty sửa đổi FY1 và Vista tuyên bố cổ tức hàng quý 0,177 đô la, tăng 4,1% so với trước đó.

Bản sửa đổi VST (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Tăng trưởng và lợi nhuận VST

Bất chấp việc bỏ lỡ thu nhập Q1 2022, kết quả phù hợp với những kỳ vọng và triển vọng của công ty vẫn mạnh mẽ, tập trung vào các ưu tiên chiến lược liên quan đến mong muốn mở rộng như một nhà cung cấp lớn hơn trên toàn cầu, với các hạn chế về năng lượng thế giới đóng vai trò là người đi gió. Ngoài ra, ESG và nhu cầu mạnh mẽ và các yếu tố địa chính trị sẽ cho phép VST tận dụng giá khí và điện tự nhiên cao hơn.

Thành thật mà nói, trong 40 năm của tôi, tôi đã không thấy một sự hợp lưu của các sự kiện khá như thế này. Chắc chắn, Vistra đang ở đúng vị trí để tận dụng các đường cong về phía trước mạnh mẽ. Hiệu quả của việc thực hiện của chúng tôi sẽ là chìa khóa vì biến động hàng ngày là phi thường. Đó là một cơ hội hiếm có được trình bày cho chúng tôi và công việc của chúng tôi là tạo ra giá trị cao nhất trong khi quản lý rủi ro. - Curt Morgan, Giám đốc điều hành của Vistra

Chúng tôi đang bắt đầu năm với trọng tâm là thực thi. Chúng tôi đã cung cấp EBITDA được điều chỉnh trong quý phù hợp với kỳ vọng của công ty với sự tự tin ngày càng tăng trong năm 2022, đang thực hiện một chiến lược phòng ngừa rủi ro toàn diện để tận dụng các thị trường có lợi và hàng hóa có lợi cho Vistra vào năm 2023 và vượt ra ngoài và đang tiếp tục sự tiến bộ của các ưu tiên phân bổ vốn của chúng tôi, trả lại vốn thông qua việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức có ý nghĩa và đang tăng trưởng. - Curt Morgan, Giám đốc điều hành của Vistra.

Vista có một số dự án phát triển trong các công trình và các số liệu bán lẻ Q1 rất mạnh, cho phép công ty duy trì xếp hạng 5 sao và điều hướng thị trường hàng hóa dễ bay hơi.

Số liệu bán lẻ Vistra Q1 (Trình bày nhà đầu tư Vistra Q1 2022)(Vistra Q1 2022 Investor Presentation)

Vì cảnh quan năng lượng và hàng hóa cho cổ phiếu này, trường hợp bull khá đơn giản và hỗ trợ hướng dẫn của Vistra Management là 2,8-3,3b vào năm 2022 EBITDA với "dòng tiền miễn phí trước khi tăng trưởng" từ 2,1 tỷ đến 2,6 tỷ đô la trong năm nay. Ngồi trên hơn 2 tỷ đô la tiền mặt từ các hoạt động và công ty phòng ngừa một số mức giá năng lượng của họ và giá đặt, VST nên tiếp tục tạo ra dòng tiền ổn định trong khi tiếp tục theo xu hướng tăng trong khi giảm giá nghiêm trọng.

3. Công ty khí đốt quốc gia (NYSE: NFG)NYSE:NFG)

• Vốn hóa thị trường: $ 6,78B

• Xếp hạng số lượng: Mua mạnh

• An toàn cổ tức: B+

• Xếp hạng khu vực số lượng (kể từ ngày 6/8): 2 trên 104

• Xếp hạng ngành công nghiệp lượng tử (kể từ ngày 6/8): 1 trên 13

Khí nhiên liệu tự nhiên là một công ty tiện ích khí đốt tự nhiên tích hợp theo chiều dọc. Với việc thăm dò và sản xuất tạo ra gần 50% EBITDA, Midstream tạo ra 36% EBITDA và phân khúc tiện ích 15% của nó, NFG đã tập hợp lại các đỉnh cao mới sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ, NFG đã được hưởng lợi từ một cuộc biểu tình với giá khí đốt tự nhiên trung bình khoảng 18%.

Kết quả là, nó đã tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 40% trong quý trước, từ 1,06 đô la lên 1,48 đô la và vượt quá ước tính của các nhà phân tích là 0,15 đô la. Đáng chú ý, công ty đã vượt quá ước tính của các nhà phân tích trong 11 quý liên tiếp. Đây là một minh chứng cho động lực kinh doanh bền vững của công ty và việc thực hiện kinh doanh mạnh mẽ của nó, ông viết tìm kiếm tác giả Alpha Aristofanis Papadatos.

Cổ phiếu này không chỉ có những đặc điểm tuyệt vời, mà khi bạn nhìn vào các số liệu cơ bản bao gồm các xếp hạng số lượng và yếu tố dưới đây, chúng khá ấn tượng, do đó, khuyến nghị mua mạnh của NFG.

Xếp hạng số lượng NFG và các yếu tố điểm yếu tố (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Định giá NFG và động lượng

Mặc dù điểm định giá C, NFG vẫn có xu hướng tăng giá với động lượng+. Năm nay, cổ phiếu tăng 17% và trong năm ngoái +38%. NFG có P/E chuyển tiếp là 12,46x, chênh lệch -40,96% so với các đồng nghiệp trong ngành và A+ PEG (TTM), cho thấy rằng nó tương đối bị định giá thấp. Ở mức giá hiện tại và xu hướng tăng của nó trong vài quý vừa qua, cổ phiếu này tiếp tục định giá thu nhập được cải thiện cho năm 2022, ở một vị trí tuyệt vời.

Lớp định giá NFG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Tăng trưởng và lợi nhuận của NFG

Giống như nhiều công ty năng lượng và tiện ích, NRG đã trải qua sự tăng trưởng xuất sắc và lợi nhuận sau chính sách sau khi giá tăng vọt, các vấn đề địa chính trị ở nước ngoài và nhu cầu nhất quán. Kết quả hoạt động đã tăng 25% so với năm trước và EPS gần đây là 1,68 đô la đánh bại 0,06 đô la và doanh thu 701,72 triệu đô la BEAT 49,44 triệu đô la, tăng 27,33% YoY.

Lớp tăng trưởng NFG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

NFG đã rất chiến lược trong các hoạt động của mình để đảm bảo thành công về hoạt động và tài chính. Với môi trường điều tiết khó khăn ở California, NFG gần đây đã chọn bán Sentinel Peak của mình ở California với giá $ 280 triệu tiền mặt và xem xét ngẫu nhiên $ 30 triệu.

Lớp lợi nhuận NFG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

Việc bán tài sản này sẽ dẫn đến khoảng 175 triệu đến 200 triệu đô la sau khi thuế. Với lợi nhuận của việc bán hàng được thêm vào bảng cân đối kế toán của mình, cấp độ lợi nhuận chung của công ty sẽ được củng cố thêm. Khi bạn nhìn vào các số liệu A ở trên và các số liệu cơ bản, việc bán hàng sẽ làm cho các cổ đông thậm chí còn hạnh phúc hơn, thêm vào hồ sơ theo dõi tuyệt vời của nó về việc liên tục trả cổ tức của nó.

Cổ tức NFG

Khí nhiên liệu quốc gia là một trong số ít các vị vua cổ tức, đã trả cổ tức trong 119 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong hơn 50 năm liên tiếp. Cung cấp tỷ lệ cổ tức kỳ hạn là 2,41%, chuỗi tăng trưởng cổ tức của cổ phiếu này vượt quá ấn tượng.

Thẻ điểm cổ tức NFG (tìm kiếm Alpha Premium)(Seeking Alpha Premium)

NFG có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tỷ lệ thanh toán lành mạnh và xếp hạng an toàn cổ tức B+. Các nhà đầu tư định hướng thu nhập đang tìm kiếm một luồng thanh toán nhất quán ổn định để giúp bù đắp mối quan tâm lạm phát, không tìm đâu xa! NFG cùng với hai lựa chọn khác của chúng tôi là mua mạnh và có các nguyên tắc cơ bản tuyệt vời.

Sự kết luận

Tận dụng các công ty như các tiện ích tích hợp, khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo là một cơ hội tuyệt vời cho tương lai. Khi thị phần năng lượng và tiện ích tái tạo tăng trưởng, nó làm tăng giá trị của tài sản thế hệ cổ phiếu của chúng tôi. Các công ty tiện ích có thể không được coi là một ngành công nghiệp gợi cảm, nhưng các cổ phiếu như NRG, VST và NFG là cần thiết và cung cấp giá trị cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự biến động thấp, sản xuất thu nhập, cổ phiếu phòng thủ cho danh mục đầu tư của họ trong môi trường hiện tại, nơi nỗi sợ hãi đang di chuyển thị trường .

Nhìn về phía trước, khi các nhà đầu tư tìm đến các công ty có thể tăng lạm phát và đối với các cổ phiếu có thể trang trải cổ tức của họ, hãy xem xét sử dụng các nhà sàng lọc lượng tử của chúng tôi để giúp bạn tìm thấy các cổ phiếu vượt trội ở mọi góc của thị trường, bao gồm cả việc chúng tôi lựa chọn cổ phiếu cổ tức hàng đầu của chúng tôi .

Bài viết này được viết bởi

Người đứng đầu các chiến lược định lượng tại tìm kiếm alpha. Phân tích và giải thích dữ liệu đã chiếm vị trí trung tâm trong sự nghiệp của tôi. Với mục đích của tôi, việc giải thích dữ liệu là quá trình hiểu ý nghĩa của các số liệu thống kê đã được thu thập, phân tích và ghi điểm. Bộ kỹ năng này đã phục vụ như một nền tảng vững chắc cho tôi để xác định xu hướng và đưa ra dự đoán minh bạch trong quá trình quản lý tiền. Nó cũng đã cho phép tôi phát triển các công cụ dựa trên web thân thiện với người dùng, cung cấp cho các cá nhân các chỉ số và tín hiệu để giải thích ngay điểm mạnh hoặc điểm yếu của giá trị của công ty. Điều quan trọng, chuyên môn này đã giúp tôi xây dựng bàn giao dịch Phố Wall, ra mắt các quỹ phòng hộ quốc tế và xây dựng một công ty nghiên cứu đầu tư SaaS Fintech. Trước vai trò của tôi trong việc tìm kiếm Alpha với tư cách là người đứng đầu các chiến lược định lượng, tôi đã thành lập một công ty quản lý tài sản và quỹ phòng hộ (Cress Capital Management), tôi là người đứng đầu phát triển kinh doanh quốc tế tại North Trust, và phần lớn sự nghiệp của tôi là tại Morgan Stanley điều hành một bàn giao dịch độc quyền.

Tiết lộ: Tôi/chúng tôi không có cổ phiếu, tùy chọn hoặc vị trí phái sinh tương tự trong bất kỳ công ty nào được đề cập và không có kế hoạch khởi xướng bất kỳ vị trí nào như vậy trong vòng 72 giờ tới. Tôi tự viết bài viết này và nó bày tỏ ý kiến ​​của riêng tôi. Tôi không nhận được bồi thường cho nó. Tôi không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào có cổ phiếu được đề cập trong bài viết này. I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the next 72 hours. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it. I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article.

Cổ phiếu tiện ích nào trả cổ tức cao nhất?

Cổ phiếu tiện ích tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì?

Tại sao cổ phiếu tiện ích trả cổ tức cao?

Các công ty tiện ích có trả cổ tức không?