Top 5 ETF vàng năm 2022 năm 2022

There are about 118 percentage points between the best and worst performing European exchange-traded products (ETPs) in May, with returns for the month ranging from 18.5% to -100%.

We have looked at the key trends in the fifth month of the year, excluding inverse and leveraged funds. These instruments, being purely passive products, reflect the evolution of the markets without the bias (good or bad) of an active manager.

The Leaders

According to Morningstar Direct, the top 15 of ETPs is led in May by the VanEck TRON ETN (VTRX). Launched in September 2021, this exchange-traded note tracks the MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close index, which is exposed to the Tron protocol, one of the largest blockchain operating systems in the world and currently DeFi (decentralised finance)’s third-largest blockchain in terms of total value locked (around $6 billion). 

Tron is the only blockchain to have enjoyed continued growth across all major networks, while almost all the others have shed double-digits over the past month. This is due to the fact that Tron’s DeFi ecosystem is benefiting from its new high-yield stablecoin, USDD.

Justin Sun (TRON founder) promised in April that USDD holders would be able to capture a “risk-free” 30% interest rate across several Tron-based projects. Given the high rates, many of these platforms have enjoyed a hefty uptick in activity.  There is a small detail, though: the new dollar-pegged asset uses a scheme not dissimilar to the recently-imploded Terra stablecoin, LUNA.

To address growing concerns, Sun told Bloomberg last week that USDD will be modified in order to avoid a Terra-like collapse. He said that overcollateralising the algorithmic stablecoin would boost investor confidence.

Beyond that, oil and diesel prices have soared again, as supply concerns continue to be the main focus. The European Union leaders agreed to cut Russian crude oil imports by as much as 90% by the end of the year. The agreement is in principle, and details would still need to be clarified.

As a consequence, the energy sector is once again the center of attention in the ranking for the month's best-performing ETPs, in which there is also room for a fund exposed to the photovoltaic industry, the Global X Solar UCITS ETF. The fund tracks the Solactive Solar v2 Index, which has 50 components and is designed to give exposure to major companies active in solar energy. Last May 18, the European Commission unveiled the REPowerEU package on energy saving and diversification in supply, as well as accelerating the green transition. Among the various proposals is to make solar panels mandatory for all public and commercial buildings from 2026 and for all residential buildings starting from 2030.

The Laggards

ETFs exposed to digital assets, as blockchain or cryptocurrencies suffered heavily in May. The past month will be remembered for the vertical collapse of the Terra-Luna project and the connected stablecoin (UST), which then dragged the entire crypto ecosystem downward.

UST was designed to maintain its dollar peg through algorithms and trading incentives that also involved a sister token, Luna. It became hugely popular over the past year, until it stopped working as intended (a value of $1 at all times) on May 7, when a sell-off triggered a “death spiral” that sent UST and Luna collapsing and burning more than $40 billion in combined market value (which basically means 100%). LUNA’s price fell from $116 in April to a fraction of a penny on May 9.

This kind of events have bigger implications than the lost billions. It is also such episodes that prompted European Central Bank president Christine Lagarde to state in a recent interview that crypto assets “it is based on nothing, there is no underlying asset to act as an anchor of safety.” A digital euro would be “vastly different” from private cryptocurrencies, she added.

Lagarde also called on global policymakers to put rules in place to protect inexperienced investors making big bets on digital assets. “I’m concerned about those people who think it’s going to be a reward, who have no understanding of the risks, who will lose it all, and who will be terribly disappointed, which is why I believe that should be regulated.”

The Biggest

Monthly top and flop performers often coincide with very volatile and therefore risky products, which should play a satellite role in your portfolio. Below you have an overview of the biggest European-domiciled ETPs in terms of assets, which could be more appropriate to consider among core holdings. Performances in May 2022 go from -0.05% of the iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF) down to the ZKB Gold ETF AA CHF (ZGLD), which lost 5.3% last month.  

China exchange-traded funds (ETFs) offer a way for investors to geographically diversify their portfolios by owning stakes in a basket of companies based in the world’s second-largest economy. Despite the large number of state-owned Chinese enterprises, there are still many companies there whose shares are publicly traded, including Tencent Holdings Ltd. (700), Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (601318), and China Yangtze Power Co. Ltd. (600900).

Certain Chinese stocks were delisted by the New York Stock Exchange (NYSE) after an executive order signed by then-U.S. President Donald Trump in November 2020 banned U.S. investors from investing in Chinese companies with alleged ties to the Chinese military. In May 2022, U.S. President Joe Biden said his administration was reviewing tariffs on China imposed by Trump, with the possibility of dropping them in an effort to lower consumer prices. In late August, Chinese and U.S. regulators announced an agreement to cooperate on inspecting the audit work papers of U.S.- listed Chinese companies. While Chinese companies continue to risk being delisted from U.S. exchanges, this is an important step to resolve ongoing disputes.

China’s gross domestic product (GDP) grew 2.3% in 2020 as the economy began to rebound by the end of the year from the disruptions caused by the COVID-19 pandemic. Still, that growth rate was the lowest in decades. China's GDP rebounded sharply in 2021, growing by 8.1% largely due to strong industrial production. But ongoing COVID-19 concerns and geopolitical issues have hampered the recovery. China's GDP grew by just 0.4% for Q2 2022, with analysts estimating 3.4% growth for the full year.

Key Takeaways

• Chinese equities significantly underperformed the U.S. stock market over the past year.
• The China exchange-traded funds (ETFs) with the best one-year trailing total returns are CNYA, KBA, and ASHR.
• The top holding of each of these funds is Class A shares of Kweichow Moutai Co. Ltd.

There are 17 China ETFs that trade in the United States, excluding inverse and leveraged ETFs as well as funds with less than $50 million in assets under management (AUM). Chinese equities, as measured by the MSCI China Index, have significantly underperformed the U.S. stockmarket over the past 12 months, posting a total return of -29.9% compared to the S&P 500’s total return of -11.0%, as of Sept. 1, 2022. The best-performing China ETF for the fourth quarter (Q4) of 2022, based on performance over the past year, is the iShares MSCI China A ETF (CNYA).

We examine the three best China ETFs below. All numbers below are as of Sept. 2, 2022. In order to focus on the funds' investment strategy, the top holdings listed for each ETF exclude cash holdings and holdings purchased with securities lending proceeds except under unusual cases, such as when the cash portion is exceptionally large.

iShares MSCI China A ETF (CNYA)

• Performance Over One-Year: -21.4%
• Expense Ratio: 0.60%
• Annual Dividend Yield: 0.98%
• Three-Month Average Daily Volume: 167,363
• Assets Under Management: $522.9 million
• Inception Date: June 13, 2016
• Issuer: BlackRock Financial Management

CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. The fund holds hundreds of stocks with a broadly diverse basket of names. Financials, consumer staples, and industrials stocks are the top three sectors by portfolio representation, accounting for about half of invested assets. This large-cap fund follows a blended strategy, including both value and growth stocks in its holdings. The top three holdings of CNYA are Class A shares of: Kweichow Moutai Co. Ltd. (600519:SHG), a partially state-owned Chinese spirits manufacturer; Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (300750:SHE), a Chinese battery maker and technology company; and China Merchants Bank Co. Ltd. (600036:SHG), a commercial bank.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)

• Performance Over One-Year: -21.6%
• Expense Ratio: 0.56%
• Annual Dividend Yield: 0.64%
• Three-Month Average Daily Volume: 342,989
• Assets Under Management: $611.4 million
• Inception Date: March 4, 2014
• Issuer: CICC

KBA targets the MSCI China A 50 Connect Index, which is comprised of 50 large-cap stocks listed in Shanghai and Shenzhen. The fund includes some of China's largest, most liquid stocks that receive the most foreign interest and inflows, including those that may benefit from increased global investment in China’s onshore market over the long term. KBA focuses on a blend of value and growth stocks. The top holdings of KBA include Class A shares of Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology, and LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. (601012:SHG), a Chinese maker of photovoltaic solar modules.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

• Performance Over One-Year: -22.5%
• Expense Ratio: 0.65%
• Annual Dividend Yield: 0.84%
• Three-Month Average Daily Volume: 6,381,852
• Assets Under Management: $1.7 billion
• Inception Date: Nov. 6, 2013
• Issuer: DWS

ASHR seeks to track the CSI 300 Index, an index comprising 300 large- and mid-cap China A-Share stocks listed on the Shenzhen or Shanghai Stock Exchange. ASHR is one of the oldest ETFs providing direct exposure to stocks on either of these exchanges, and the sizable trading volume and AUM reflect this. Because its focus is on the Shenzhen and Shanghai exchanges, ASHR does not include stocks listed outside mainland markets, such as companies listed in Hong Kong. Financials, industrials, and consumer staples stocks make up the largest portions of the fund's portfolio. The top holdings of ASHR include Class A shares of Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology, and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (601318:SHG), a conglomerate offering insurance, banking, asset management, financial, and other services.

The comments, opinions, and analyses expressed herein are for informational purposes only and should not be considered individual investment advice or recommendations to invest in any security or adopt any investment strategy. Though we believe the information provided herein is reliable, we do not warrant its accuracy or completeness. The views and strategies described in our content may not be suitable for all investors. Because market and economic conditions are subject to rapid change, all comments, opinions, and analyses contained within our content are rendered as of the date of the posting and may change without notice. The material is not intended as a complete analysis of every material fact regarding any country, region, market, industry, investment, or strategy.

• Nhà
• Học cách giao dịch
• Hướng dẫn đầu tư
• ETF vàng

Vàng vật lý được nhiều nhà đầu tư coi là một khoản đầu tư thiên đường an toàn mà họ có thể dựa vào thời kỳ bất ổn kinh tế, do đó, một cách tự nhiên, Vàng có chia sẻ những phẩm chất tương tự. Khám phá một số quỹ giao dịch trao đổi hiệu suất tốt nhất (về lợi nhuận 5 năm) để theo dõi vào năm 2022 cung cấp tiếp xúc với kim loại quý và có thể được sử dụng như một hàng rào tiềm năng chống lại sự suy thoái hoặc biến động của thị trường.

Xin nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

Đây có phải là thời điểm tốt để mua ETF vàng?

Vàng có thể được coi là một khoản đầu tư tốt trong cả năm, cho dù thị trường tài chính đang trong giai đoạn tăng hay giảm. Điều này là do kim loại có xu hướng hoạt động tốt ngay cả trong suốt thời kỳ suy thoái toàn cầu, hiếm khi mất giá trị của nó. Khi giá của kim loại tăng, điều này thường được phản ánh trong giá cổ phiếu vàng và các quỹ giao dịch trao đổi (mặc dù không phải lúc nào cũng, mà chúng tôi sẽ khám phá sau này). Những điều này cũng có thể giúp bảo vệ chống lạm phát khi giá có thể bắt đầu tăng.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài viết của chúng tôi về cách đầu tư vào vàng và bạc.

Hai loại là gì?

Có hai loại quỹ giao dịch trao đổi khác nhau trong thị trường vàng:

• Các quỹ ETF vàng vật lý tìm cách tái tạo hiệu suất và giá của vàng thỏi. Chúng có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào quỹ nhưng khác với hàng hóa giao dịch trao đổi (v.v.). seek to replicate the performance and price of bullion. These can be calculated in different ways depending on the fund but differ from exchange-traded commodities (ETC).

• Cổ phiếu hoặc Công ty ETF tìm cách tái tạo hiệu suất của một chỉ số có chứa các cổ phiếu liên quan đến vàng, cho dù chúng liên quan đến khai thác, khai thác hoặc sản xuất kim loại. seek to replicate the performance of an index containing gold-related company stocks, whether these relate to mining, extraction, or production of the metal.

Chúng tôi khám phá một số quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất trên thị trường ngay bây giờ.

Vàng Vàng

Các dữ liệu sau đây được lấy từ cơ sở dữ liệu ETF và được cập nhật kể từ tháng 1 năm 2022. Xin nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

1. Cổ phiếu vàng Aberdeen tiêu chuẩn ETF [SGOL]

Sản phẩm này được phát hành bởi Aberdeen Standard là một trong những quỹ ETF hoạt động tốt nhất ở Anh. Nó nhằm mục đích phản ánh hiệu suất của các thanh thỏi, được lưu trữ trong các hầm an toàn ở cả London và Zurich, Thụy Sĩ. Mặc dù nó là một quỹ giao dịch trao đổi có trụ sở tại Vương quốc Anh, nhưng tiền cơ bản là bằng đô la Mỹ. Theo Bloomberg, nó có mối tương quan mười năm là 0,0110 cho điểm chuẩn so với chỉ số S & P 500, có nghĩa là khi chỉ số chip xanh giảm giá trị, SGOL di chuyển theo hướng ngược lại và có thể có giá trị để đa dạng hóa và bảo vệ chống lại cổ phiếu Sự biến động của thị trường.

Lợi nhuận 5 năm: 54,80% 54.80%

Tỷ lệ chi phí (tỷ lệ phần trăm tài sản của quỹ được sử dụng để trang trải phí và chi phí): 0,17% 0.17%

2. Ishares Gold Trust [IAU]

Quỹ giao dịch trao đổi Trust Gold Trust tìm cách phản ánh giá vàng nói chung. Quỹ cung cấp tiếp xúc với các chuyển động hàng ngày của giá thỏi, phản ánh giá của kim loại thuộc sở hữu của ủy thác trước khi bất kỳ chi phí hoặc nợ phải trả nào được thực hiện. Nó có một trong những tỷ lệ chi phí thấp nhất cho các quỹ vàng, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có ý thức về chi phí bổ sung.

Lợi nhuận 5 năm: 54,60% 54.60%

Tỷ lệ chi phí: 0,25% 0.25%

3. Vaneck Merk Gold Trust [Ounz]

Quỹ giao dịch trao đổi Vaneck, là một khoản đầu tư độc đáo và có tính thanh khoản cao, cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn cung cấp vàng thỏi vật lý để đổi lấy cổ phiếu của họ. Các quán bar được phân bổ ở London có thể được chuyển đổi thành tiền xu hoặc thỏi, tuy nhiên nhà đầu tư mong muốn với mục đích làm cho việc giao hàng dễ dàng hơn, mặc dù đây không phải là một sự kiện chịu thuế. ETF này có thể hữu ích cho những người muốn sở hữu tài sản vật lý nhưng muốn một cách mua và nắm giữ hiệu quả hơn và hiệu quả hơn về chi phí.

Lợi nhuận 5 năm: 53,82% 53.82%

Tỷ lệ chi phí: 0,42% 0.42%

4. Cổ phiếu vàng SPDR [GLD]

Cổ phiếu SPDR Gold là một trong những quỹ được hỗ trợ vật lý lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới, và nó có thể được giao dịch trên một số sàn giao dịch chứng khoán. Nó tìm cách phản ánh hiệu suất của giá vàng vàng. Quỹ tồn tại ban đầu theo dõi giá của một phần mười ounce vàng, nhưng điều này có thể được sửa đổi nếu giá cổ phiếu khác với giá thị trường, để giữ cho quỹ gần như phù hợp với giá vàng.

Lợi nhuận 5 năm: 53,57% 53.57%

Tỷ lệ chi phí: 0,40% 0.40%

Khai thác và khám phá vàng ETF

Các dữ liệu sau đây được lấy từ cơ sở dữ liệu ETF và được cập nhật kể từ tháng 1 năm 2022. Xin nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

1. Cổ phiếu vàng Aberdeen tiêu chuẩn ETF [SGOL]

Sản phẩm này được phát hành bởi Aberdeen Standard là một trong những quỹ ETF hoạt động tốt nhất ở Anh. Nó nhằm mục đích phản ánh hiệu suất của các thanh thỏi, được lưu trữ trong các hầm an toàn ở cả London và Zurich, Thụy Sĩ. Mặc dù nó là một quỹ giao dịch trao đổi có trụ sở tại Vương quốc Anh, nhưng tiền cơ bản là bằng đô la Mỹ. Theo Bloomberg, nó có mối tương quan mười năm là 0,0110 cho điểm chuẩn so với chỉ số S & P 500, có nghĩa là khi chỉ số chip xanh giảm giá trị, SGOL di chuyển theo hướng ngược lại và có thể có giá trị để đa dạng hóa và bảo vệ chống lại cổ phiếu Sự biến động của thị trường.

Lợi nhuận 5 năm: 62,60% 62.60%

Tỷ lệ chi phí: 0,39% 0.39%

2. Vaneck Vectors Gold Miners ETF [GDX]

Vaneck Vectors Gold Miners là một quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến việc sản xuất vàng và bạc và cụ thể hơn là khai thác kim loại. Các cổ phiếu này thường có vốn hóa thị trường cao và thanh khoản giao dịch, bao gồm Newmont, Barrick Gold và Franco-Nevada. ETF này có một trong những điểm ESG cao nhất trong ngành.

Lợi nhuận 5 năm: 55,91% 55.91%

Tỷ lệ chi phí: 0,53% 0.53%

3. Sprott Gold Miners ETF [SGDM]

Quỹ Thợ mỏ Vàng Sprott nhằm mục đích tái tạo hiệu suất của chỉ số cơ bản của nó, Chỉ số các yếu tố tùy chỉnh của Thợ mỏ vàng giải quyết. Chỉ số này theo dõi hơn 30 công ty khai thác vốn hóa lớn được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ và Canada. Chỉ số bao gồm các thành phần với mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, năng suất dòng tiền miễn phí và tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu thấp nhất, được cân bằng lại trên cơ sở hàng quý để phản ánh số liệu thống kê và hiệu suất cập nhật.

Lợi nhuận 5 năm: 46,49% 46.49%

Tỷ lệ chi phí: 0,52% 0.52%

Những lợi ích của việc đầu tư vào quỹ vàng là gì?

• Tiếp xúc với tài sản vật chất mà không cần sở hữu.

• Ít hoặc không có chi phí vận chuyển.

• Phí hoa hồng thấp hơn và phí bảo hiểm so với giữ vàng vật lý.

• Giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn.

• Tất cả các quỹ được liệt kê ở trên có khối lượng và thanh khoản giao dịch cao, mặc dù có nhiều quỹ nhỏ hơn và ít chất lỏng có sẵn để giao dịch.

Có bất kỳ rủi ro nào không?

• Giá vàng có thể thấy sự thay đổi lớn trong thời kỳ dễ bay hơi, thường được phản ánh trong các cổ phiếu và các quỹ giao dịch trao đổi.

• Các quỹ ETF vật lý đi kèm với mức thuế suất tăng vốn tương đối cao.

• Tỷ lệ chi phí và các khoản phí khác có thể giảm tỷ lệ hoàn vốn.

Cách đầu tư vào các quỹ ETF vàng

1. Quyết định xem bạn muốn đầu tư vào vàng thỏi hoặc các công ty là một phần của quá trình thăm dò, khai thác và tinh chế.
2. Kiểm tra tỷ lệ chi phí. Tỷ lệ càng cao, bạn sẽ càng trả nhiều chi phí cho hoạt động và quản lý quỹ.
3. Đánh giá thị trường và chọn số lượng cổ phiếu của quỹ giao dịch trao đổi bạn muốn mua, dựa trên sự ổn định tài chính và ác cảm rủi ro của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Một hàng hóa giao dịch trao đổi vàng (ETC) cho phép bạn đầu tư vào hàng hóa duy nhất được liệt kê trên một sàn giao dịch chứng khoán và hiệu suất của nó dựa trên giá giao ngay hoặc giá tương lai của kim loại quý. Điều này khác với một quỹ ETF vàng, phải được tạo thành từ nhiều hơn một thành phần, theo hướng dẫn của UCITS, cho mục đích đa dạng hóa.

Vàng vật lý và hàng hóa ETF nói chung thường bị đánh thuế với tỷ lệ tăng vốn dài hạn là 28% khi được giữ trong một tài khoản chịu thuế. Điều này khác với các quỹ ETF cổ phiếu, khi nắm giữ trong hơn một năm, phải đối mặt với mức thuế suất tăng vốn là 0%, 15%hoặc 20%, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của nhà đầu tư.

Có-Một trong những quỹ ETF vàng hoạt động tốt nhất ở Anh là cổ phiếu vàng vật lý tiêu chuẩn Aberdeen ETF [SGOL], có tỷ lệ hoàn vốn 5 năm là 54,80%. Metal có giá ra khỏi điểm chuẩn của Hiệp hội Thị trường Bullion London về Vàng vật lý và được tổ chức tại các hầm ở London và Zurich.

Nhiều nhà đầu tư thích mua các quỹ giao dịch trao đổi vàng vì họ không phải đối phó với việc vận chuyển và lưu trữ kim loại, vì điều này có thể chứng minh khó khăn. Tuy nhiên, vàng được coi là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn trong thị trường tài chính, vì vậy quá trình này sẽ có vẻ đáng giá đối với một số nhà đầu tư vì tiềm năng lợi nhuận là cao.

CMC Market là một nhà cung cấp dịch vụ chỉ thực hiện. Tài liệu (cho dù nó có nêu bất kỳ ý kiến ​​nào) chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không tính đến hoàn cảnh hoặc mục tiêu cá nhân của bạn. Không có gì trong tài liệu này là (hoặc nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác về việc đặt sự phụ thuộc nào. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành một khuyến nghị của CMC Market hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư cụ thể, bảo mật, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Các tài liệu đã không được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư. Mặc dù chúng tôi không được ngăn chặn cụ thể trước khi cung cấp tài liệu này, chúng tôi không tìm cách tận dụng vật liệu trước khi phổ biến.

ETF vàng nào tốt nhất để đầu tư vào?

5 quỹ ETF hàng đầu để mua là gì?

ETF nào có nhiều vàng nhất?

Vàng có tốt bằng vàng không?