Mặc dù dữ liệu tốt trong tuần này, hãy theo dõi thu nhập;
Tin vui tuần này bắt đầu với báo cáo Chỉ số giá sản xuất [PPI] thấp hơn dự đoán
Thước đo lạm phát này tăng với mức nhỏ nhất kể từ tháng 7 năm ngoái và không đạt được kỳ vọng
Trong khi hầu hết các nhà phân tích dự đoán rằng hoạt động sản xuất đã đóng góp, thì dữ liệu từ báo cáo sản xuất Empire của Fed, được phát hành cùng ngày, lại cho thấy điều ngược lại.
Báo cáo doanh số bán lẻ theo sau và chúng tôi phát hiện ra rằng doanh số bán hàng cốt lõi [không bao gồm thực phẩm và năng lượng] đã tăng 1 phần trăm. 3% trên cơ sở hàng tháng, cao hơn đáng kể so với dự kiến và cho thấy Ustill đang rút ví của họ, S
Đây là những con số đáng khích lệ cho thấy việc "hạ cánh mềm" mà Fed đang cố gắng thiết kế có thể khả thi khi tất cả được nói và làm.
Vậy thì tại sao các nhà phân tích kỹ thuật John Jagerson và Wade Hansen của chúng tôi không có quan điểm giao dịch lạc quan và tích cực?
Từ bản cập nhật Strategic Trader mới nhất của họ
Dữ liệu tốt;
Tuy nhiên, một xu hướng tăng đáng kể đòi hỏi tốc độ tăng trưởng cao hơn
FactSet ước tính rằng các công ty thuộc S&P 500 sẽ báo cáo thu nhập quý IV giảm 1. 0% trung bình so với quý trước
Nếu chúng ta loại bỏ lĩnh vực năng lượng ra khỏi phương trình, lĩnh vực đã thu được nhiều lợi nhuận trong năm nay, thì S&P 500 đã báo cáo thu nhập giảm trong quý thứ ba
Theo John và Wade, đặt cược tăng giá tổng thể sẽ có ý nghĩa hơn nếu Q4 trở thành điểm thấp nhất đối với tốc độ tăng trưởng thu nhập và triển vọng được cải thiện trong tháng 1
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch nào hiệu quả trong một thị trường đi ngang cho đến lúc đó?
tạo ra doanh thu trong một thị trường trì trệ
Bởi vì chúng tôi thường giới thiệu phân tích thị trường của John và Wade, trong đó nêu bật các chỉ số, tỷ lệ và số liệu khác nhau, đưa ra những gợi ý sâu sắc về hướng thị trường, nhiều độc giả của Digest coi Thông báo Thứ Sáu của chúng tôi là một trong những thông báo có giá trị nhất
Nhưng đối với nhiều độc giả, vẫn chưa rõ John và Wade thực sự giao dịch trên thị trường như thế nào
Nói tóm lại, họ sử dụng các tùy chọn
Các tùy chọn có tiếng xấu là một cách tuyệt vời để mất rất nhiều tiền một cách nhanh chóng trong nhiều giới đầu tư, vì vậy có thể hiểu được nếu phản ứng đầu tiên của bạn là tiêu cực
Nhưng đó là một đặc điểm không công bằng
Nó tương tự như nói rằng ô tô nên tồi tệ vì một số người lái xe ẩu, gây ra tai nạn hoặc thậm chí tử vong
Quyền chọn không gì khác hơn là một công cụ, giống như một phương tiện và việc nó có tác động tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào người sử dụng nó
Hãy tưởng tượng mình trong các tình huống sau. bạn muốn làm thế nào để có thể
- Tôi đang nói về 20% lợi nhuận hàng năm [đôi khi nhiều hơn] từ các công ty chất lượng để tạo thu nhập trong một thị trường trì trệ
- Mua cổ phiếu blue chip ở mức giá bạn xác định trước và tin rằng đó là một giao dịch tốt. Bạn sẽ được bồi thường khi mua ở mức giá đó
- Kiếm thêm thu nhập từ một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn đã tăng giá trị
- Bảo vệ danh mục đầu tư tổng thể của bạn
Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể thực hiện tất cả các hành động này bằng cách sử dụng các tùy chọn
Tính linh hoạt của tùy chọn cho phép John và Wade viết bài báo này
Một xu hướng tăng là không cần thiết để chúng ta kiếm tiền
Vì vậy, kế hoạch hành động chính xác là gì?
Hãy bắt đầu với những gì cần tránh làm
Hầu hết những người đánh bạc mua quyền chọn mua cổ phiếu, đặt cược vào khoản thanh toán lớn khi cổ phiếu cơ bản di chuyển theo hướng mong muốn, điều này làm tăng rủi ro của họ
Có, cược này có cơ hội thắng lớn
Nhưng khi thị trường không hoạt động, nó thường dẫn đến kết quả ngược lại, đó là mất vốn đáng kể
Cách tiếp cận ngược lại được sử dụng bởi John và Wade
Họ đóng vai trò của ngôi nhà, bán quyền chọn thay vì mua chúng
John và Wade là sòng bạc trong khi những người khác là bàn
Hãy xem xét một trường hợp đơn giản
Hãy tưởng tượng rằng Jim sở hữu một phần khá lớn của Microsoft trong danh mục đầu tư của mình và đang nóng lòng chờ đợi công bố thu nhập của công ty. Ông lo lắng tin tức có thể khiến Microsoft tụt hạng
Vì vậy, anh ta định vị Mary và đưa ra một thỏa thuận với cô ấy.
Jim có thể bán cổ phiếu Microsoft của mình cho Mary với giá đã thỏa thuận và Mary sẽ mua những cổ phiếu đó của Microsoft với giá đó — ngay cả khi giá thị trường của Microsoft tại thời điểm đó thấp hơn — nếu giá cổ phiếu của Microsoft giảm xuống dưới mức giá định trước [gọi là
Về cơ bản, Jim đã mua một hợp đồng bảo hiểm vì anh ấy nghĩ rằng giá của Microsoft sẽ giảm xuống
Đó là một thỏa thuận tốt cho Jim, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Mary được gì từ việc này?
Mary nhận trước tiền từ Jim để đổi lấy việc thực hiện thỏa thuận này, trong đó cô ấy đóng vai trò là "ngôi nhà" và cô ấy sẽ giữ nó bất kể cổ phiếu của Microsoft có giảm hay không.
Mary rời khỏi thương vụ này mà không có gì ngoài một xấp tiền mặt mới trong túi vì ngay cả khi Microsoft báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi và cổ phiếu tăng vọt, nó sẽ không bao giờ giảm xuống dưới mức giá thực hiện. Jim vẫn nắm giữ tất cả cổ phiếu ban đầu của Microsoft
Với chiến lược của John và Wade, họ đảm nhận vai trò của Mary đối với quyền chọn vừa được mô tả, đó là quyền chọn "đặt"
Bây giờ, bạn đã đúng nếu bạn đang nghĩ rằng "điều này có nghĩa là tôi có thể phải mua một cổ phiếu vào một thời điểm nào đó. "
Vì điều này, John và Wade chỉ đầu tư vào các công ty hàng đầu có cổ phiếu thống trị thị trường mà dù sao chúng tôi cũng muốn sở hữu. Chẳng hạn, mới hôm qua, John và Wade đã kiếm được tiền từ ba giao dịch với các công ty nổi bật. Southwest Airlines, Ford và Bank of America
Hơn nữa, điều quan trọng cần nhớ là ví dụ của chúng tôi chỉ bao gồm tùy chọn "đặt". Tùy chọn "Gọi" cung cấp cho nhà đầu tư một chiến lược tạo tiền mặt hiệu quả nếu họ chọn mua cổ phiếu
Nhân tiện, trong trường hợp bạn đang thắc mắc, John và Wade đã đóng thành công 95% giao dịch của họ tại đây vào năm 2022
Bây giờ chúng tôi đã trình bày giải thích đơn giản về chiến lược, hãy thảo luận về các điều kiện thị trường ngày nay
John và Wade đang quan sát điều gì để dự đoán xu hướng tương lai của cổ phiếu?
3.900
Đối với S&P, đó là mức quan trọng cần theo dõi
Vì S&P cuối cùng đã vượt qua ngưỡng kháng cự này vào tuần trước, câu hỏi đặt ra là liệu những người đầu cơ giá lên có thể biến mức này từ kháng cự thành hỗ trợ hay không
John và Wade đang ở đây với nhiều hơn nữa
Nếu giá coi mức kháng cự trước đó là mức hỗ trợ và bật lên trong tuần này, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều về dự báo tăng giá ngắn hạn
Khả năng thị trường sẽ xác nhận đột phá tăng lên khi có nhiều tin tức kinh tế đáng khích lệ hơn được công bố
S&P hiện đang giao dịch ở mức 3.959, tương đương 1. 5% trên mức quan trọng này, kể từ thứ Sáu
Đây là kết luận của John và Wade
Trong giai đoạn thị trường biến động này, quan điểm của chúng tôi trong vài tháng qua là thận trọng và tập trung vào thu nhập
Bất chấp những thông báo tích cực về kinh tế gần đây, triển vọng tăng trưởng vẫn rất kém
Tuy nhiên, không phải tất cả đều bị mất vì điều đó cho thấy rằng ngưỡng hỗ trợ là vững chắc và chúng ta có thể sử dụng kênh giá để tăng mức thu nhập mà chúng ta có thể tạo ra từ các vị thế mua của mình trong danh mục đầu tư
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu Digest hôm nay khơi dậy sự quan tâm của bạn đối với quyền chọn, nhà đầu tư nổi tiếng Louis Navellier gần đây đã thử nghiệm hệ thống quyền chọn của John và Wade và hơn thế nữa, anh ấy đã làm một video về nó
Nhấp vào đây để xem Louis đi vào chi tiết hơn và thảo luận về hiệu suất giao dịch trước đó
Nếu chúng ta giữ và bật lên, có lẽ chúng ta sẽ có xu hướng tăng giá trong thời gian ngắn hơn, vì vậy hãy theo dõi mức 3.900 trong S&P
Chúc một buổi tối tốt lành,
Jeff Remsburg
Bất chấp dữ liệu chắc chắn trong tuần này, hãy theo dõi thu nhập của bạn… cách kiếm tiền trong một thị trường vô định… những điểm mấu chốt của cách tiếp cận thị trường Nhà giao dịch chiến lược… một mức S&P quan trọng cần theo dõi
Tin vui tuần này bắt đầu với báo cáo Chỉ số giá sản xuất [PPI] tốt hơn mong đợi
Thước đo lạm phát này ghi nhận mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 7 năm ngoái và thấp hơn dự báo
Cùng ngày hôm đó, Fed công bố báo cáo sản xuất Empire. Trong khi hầu hết các nhà phân tích dự kiến sẽ nghe rằng hoạt động sản xuất đã ký hợp đồng, các con số cho thấy sự mở rộng
Sau đó là báo cáo doanh số bán lẻ. Chúng tôi được biết rằng doanh số bán lẻ cốt lõi [không bao gồm thực phẩm và năng lượng] đã tăng 1. 3% trên cơ sở hàng tháng. Điều đó vượt xa ước tính và cho thấy một U. S. người tiêu dùng vẫn mở hầu bao
Đặt tất cả lại với nhau và đây là những con số đáng khích lệ. Họ cho rằng "hạ cánh mềm" mà Fed đang cố gắng thiết kế không nằm ngoài dự đoán
Vì vậy, tại sao các chuyên gia kỹ thuật John Jagerson và Wade Hansen của chúng tôi không lạc quan hơn và tích cực hơn với các vị thế giao dịch của họ?
Từ bản cập nhật Strategic Trader mới nhất của họ
Dữ liệu tốt;
Tuy nhiên, một xu hướng tăng giá lớn cần những con số tăng trưởng mạnh hơn
Theo FactSet, kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích được đặt ra là các công ty thuộc S&P 500 sẽ báo cáo -1. Thu nhập giảm 00% trong quý IV
Nếu chúng ta loại trừ lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực đã được hưởng lợi nhuận bất ngờ trong năm nay, thì S&P 500 đã công bố thu nhập giảm trong quý thứ ba
John và Wade viết rằng nếu Q4 trở thành điểm thấp nhất đối với tốc độ tăng trưởng thu nhập và triển vọng được cải thiện vào tháng 1, thì đó là lúc đặt cược tăng giá rộng hơn sẽ có ý nghĩa hơn
Nhưng cho đến lúc đó, phong cách giao dịch nào hoạt động trong một thị trường đi ngang?
Tạo ra tiền mặt trong một thị trường không đi đến đâu
Nhiều độc giả của Thông báo Thông báo nhận thấy các Thông báo Thông báo vào Thứ Sáu của chúng tôi là một số nội dung có giá trị nhất vì chúng tôi thường giới thiệu bản phân tích thị trường của John và Wade làm nổi bật các chỉ số, tỷ lệ và số liệu khác nhau cung cấp manh mối có giá trị về hướng thị trường
Nhưng về cách John và Wade thực sự giao dịch trên thị trường, đó vẫn là một khu vực màu xám đối với nhiều độc giả.
Nói tóm lại, họ sử dụng các tùy chọn
Nếu phản ứng ngay lập tức của bạn đối với “các lựa chọn” là tiêu cực, điều đó có thể hiểu được. Trong nhiều giới đầu tư, chúng đã bị mang tiếng xấu là một cách tuyệt vời để mất rất nhiều tiền trong thời gian ngắn.
Nhưng đó là một đặc điểm không công bằng
Nó giống như kết luận rằng tất cả các phương tiện đều tồi tệ và nên tránh vì một số người lái xe tồi, dẫn đến tai nạn hoặc thậm chí tử vong
Tương tự như một chiếc xe, một lựa chọn không gì khác hơn là một công cụ. Tác động của nó tốt hay xấu phụ thuộc vào người sử dụng công cụ
Hãy nghĩ về nó theo cách này… bạn muốn làm những việc sau như thế nào
- Tạo thu nhập trong một thị trường không đi đến đâu. Tôi đang nói về 20% lợi nhuận hàng năm [đôi khi nhiều hơn] từ các công ty chất lượng
- Mua cổ phiếu blue chip ở mức giá mà bạn xác định trước và coi đó là một món hời tốt – và được trả tiền để mua ở mức giá đó
- Kiếm thêm thu nhập từ một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn đang tăng
- Bảo vệ danh mục đầu tư rộng hơn của bạn
Đây là tất cả những điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể làm khi sử dụng quyền chọn
Nhờ tính linh hoạt được cung cấp bởi các tùy chọn, John và Wade viết
Chúng tôi không cần một xu hướng tăng để kiếm lợi nhuận
Vì vậy, chính xác chiến lược là gì?
Hãy bắt đầu với những gì không nên làm
Cách mà hầu hết những người chơi cờ bạc sử dụng quyền chọn cổ phiếu, nó làm tăng rủi ro của họ. Họ mua các quyền chọn, đặt cược vào một ngày trả lãi lớn khi một cổ phiếu cơ bản di chuyển theo hướng mà họ muốn
Có, đặt cược này có thể dẫn đến một khoản tiền lớn
Nhưng tất cả quá thường xuyên, kết quả ngược lại diễn ra. Mất vốn lớn khi thị trường không hoạt động
Kỹ thuật của John và Wade thì ngược lại
Thay vì mua quyền chọn, họ bán chúng. Nói cách khác, họ đóng vai trò là nhà
Trong khi những người khác đang đánh bạc, John và Wade là sòng bạc
Hãy xem một ví dụ đơn giản
Giả sử Jim nắm giữ một phần lớn Microsoft trong danh mục đầu tư của mình. Công ty sẽ sớm công bố thu nhập và Jim lo lắng về việc bỏ lỡ. Ông lo ngại Microsoft có thể bán tháo trên tin tức
Vì vậy, anh ta tìm thấy Mary và đề nghị với cô ấy một thỏa thuận…
Nếu giá cổ phiếu của Microsoft giảm xuống dưới mức giá đã định [được gọi là "giá thực hiện"] vào bất kỳ thời điểm nào trong một khoảng thời gian cụ thể, thì Jim có thể bán cổ phiếu Microsoft của mình cho Mary với giá thỏa thuận. Mary sẽ mua những cổ phiếu đó của Microsoft với giá đó — ngay cả khi giá thị trường của Microsoft tại thời điểm đó thấp hơn
Về cơ bản, Jim đang dự đoán rằng giá của Microsoft sẽ giảm. Vì điều này, anh ấy đã mua một hợp đồng bảo hiểm
Bây giờ, đó rõ ràng là một thỏa thuận tốt cho Jim. Nhưng Mary được gì từ việc này?
Để đổi lấy việc thực hiện thỏa thuận mà cô ấy đóng vai “nhà cái”, Mary nhận được tiền mặt từ Jim, trả trước, số tiền này cô ấy sẽ giữ lại — bất kể cổ phiếu của Microsoft có giảm giá hay không
Điều đó có nghĩa là nếu Microsoft có thu nhập tốt hơn mong đợi và cổ phiếu tăng vọt, nó sẽ không bao giờ giảm xuống dưới mức giá thực hiện. Và điều đó có nghĩa là Mary rời khỏi thỏa thuận này mà không có gì ngoài một xấp tiền mặt mới trong túi. Jim tiếp tục sở hữu tất cả cổ phiếu Microsoft ban đầu của mình
Tùy chọn vừa mô tả là tùy chọn “đặt”. Và với chiến lược của John và Wade, họ đóng vai Mary
Bây giờ, nếu bạn đang nghĩ, “điều này có nghĩa là tôi có thể phải mua một cổ phiếu vào một thời điểm nào đó” thì bạn đã đúng
Đó là lý do tại sao John và Wade chỉ thực hiện những giao dịch này với các công ty tầm cỡ thế giới, loại cổ phiếu thống trị thị trường mà chúng tôi muốn sở hữu. Ví dụ: mới hôm qua, John và Wade đã kiếm được lợi nhuận từ ba giao dịch trên các công ty tuyệt vời. Bank of America, Ford và Southwest Airlines
Điều quan trọng cần lưu ý là ví dụ của chúng tôi chỉ đề cập đến tùy chọn “đặt”. Quyền chọn “Gọi” cung cấp cho nhà đầu tư một chiến lược tạo tiền mặt hiệu quả nếu họ quyết định mua một cổ phiếu.
Nhân tiện, vì bạn có thể đang thắc mắc, trong số tất cả các giao dịch đã đóng của John và Wade ở đây vào năm 2022, 95% trong số đó đã có lãi
Với lời giải thích chiến lược đơn giản hóa phía sau chúng ta, hãy quay trở lại điều kiện thị trường ngày nay
John và Wade đang theo dõi điều gì để giúp họ biết được thị trường chứng khoán sẽ đi về đâu tiếp theo?
3.900
Đó là mức quan trọng cần theo dõi đối với S&P
Đây từng là một ngưỡng kháng cự đối với S&P, nhưng tuần trước, chỉ số này cuối cùng đã vượt qua ngưỡng này. Vấn đề bây giờ là liệu những người đầu cơ giá lên có thể chuyển mức này từ kháng cự thành hỗ trợ hay không
Đây là John và Wade với nhiều hơn nữa
Chúng tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều về dự báo tăng giá ngắn hạn nếu giá coi mức kháng cự trước đây là mức hỗ trợ với sự phục hồi trong tuần này
Càng nhiều tin tức kinh tế tích cực được công bố, thị trường càng có nhiều khả năng xác nhận sự bứt phá
Nguồn. Chế độ xem giao dịch
Khi tôi viết vào thứ Sáu, S&P giao dịch ở mức 3.959, tức là khoảng 1. 5% trên mức quan trọng này
Đây là điểm mấu chốt của John và Wade
Quan điểm của chúng tôi trong vài tháng qua là vẫn thận trọng và tập trung vào thu nhập trong giai đoạn thị trường biến động này
Mặc dù các thông báo kinh tế trong hai tuần qua là tích cực, nhưng triển vọng tăng trưởng vẫn rất yếu
Tình huống này không hoàn toàn xấu – điều đó có nghĩa là hỗ trợ mạnh và chúng ta có thể sử dụng kênh giá để tăng thu nhập mà chúng ta có thể thu được từ các vị thế mua của mình trong danh mục đầu tư
Tóm lại, nếu Digest ngày hôm nay đã làm tăng sự quan tâm của bạn đối với các quyền chọn, thì nhà đầu tư huyền thoại Louis Navellier gần đây đã quay cuồng với hệ thống quyền chọn của John và Wade. Tốt hơn nữa, anh ấy đã tạo một video về nó
Để xem Louis đi sâu vào chi tiết hơn, cũng như hiệu suất giao dịch trong quá khứ, hãy nhấp vào đây
Trong mọi trường hợp, hãy để mắt đến 3.900 trong S&P. Nếu chúng tôi giữ và bật lên, chúng tôi có khả năng sẽ tăng giá trong thời gian ngắn hơn
Chúc một buổi tối tốt lành,
Jeff Remsburg